Việt Nam: cường quốc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Việt Nam đã chuyển sang nhập khẩu ngô làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ mức sản xuất thịt, vốn đã tăng gần 30% trong thập kỷ qua.

USDA Foreign Agricultural Service – Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài Bộ NN Mỹ 

Ngày 7 tháng 10 năm 2021, lúc 1:38 sáng

Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi ở Đông Nam Á đã có tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh chóng trong vài thập kỷ qua.

Như đã từng xảy ra ở nhiều quốc gia, tăng trưởng tiêu thụ protein từ động vật đi đôi với sự phát triển kinh tế này. Việt Nam đã chuyển sang nhập khẩu ngô làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ mức sản xuất thịt, vốn đã tăng gần 30% trong thập kỷ qua. Cho đến nay, Việt Nam là nhà nhập khẩu ngô lớn nhất ở Đông Nam Á và USDA dự báo sẽ là nhà nhập khẩu lớn thứ năm trên toàn cầu vào năm 2021/22.

Mặc dù thịt lợn chủ yếu là loại thịt được người dân Việt Nam lựa chọn, nhưng lượng tiêu thụ thịt gà và thịt bò cũng tăng lên. Theo Báo cáo Thương mại Nông nghiệp Quốc tế của USDA, USDA's International Agricultural Trade Report thì nuôi trồng thủy sản - sản xuất cá, động vật có vỏ hoặc các loài khác trong môi trường nước - cũng là một ngành mở rộng và đại diện cho cơ hội tiếp tục cho các nhà xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi . 

Sản xuất đi xuống, nhập khẩu tăng

Nhập và sản xuất ngô ở VN, tháng 4-5. Trục tung: triệu tấn, cột màu xanh: Nhập, cột màu đen: Sản xuất.

Sản lượng ngô của Việt Nam bắt đầu tăng từ những năm 1980 và tiếp tục xu hướng chung này cho đến năm 2015. Tuy nhiên, nó đã đạt đến điểm uốn vào năm 2015/16 khi nhập khẩu vượt sản lượng lần đầu tiên kể từ những năm 1970. Sản xuất ngô bị đình trệ và bắt đầu giảm do các nhà sản xuất trong nước ngày càng kém khả năng cạnh tranh với ngô nhập khẩu về cả giá thành và chất lượng, điều này không khuyến khích họ mở rộng diện tích ngô. Nguồn cung tại Argentina và Brazil trở nên dồi dào hơn và nhìn chung được giao dịch với giá thấp hơn ngô Mỹ. Hai quốc gia này đã cung cấp phần lớn lượng ngô nhập khẩu của Việt Nam từ năm 2013/14 đến nay.

Bất chấp sự xuất hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) năm 2019 tại Việt Nam, các nhà nhập khẩu tỏ ra tương đối không lo lắng khi nhập khẩu ngô tiếp tục không suy giảm. Dự báo giảm trong năm hiện tại đối với nhập khẩu ngô của Việt Nam là mức giảm đầu tiên trong năm kể từ năm 2011/12 và chủ yếu là do nguồn cung có thể xuất khẩu giảm từ một khu rừng trồng trọt bị sương giá ở Brazil. Được trồng sau khi thu hoạch đậu nành sớm, safrinha là loại ngô vụ thứ hai của Brazil và thường được thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 8. ¹    

Ngô Mỹ thường kém cạnh tranh hơn ngô Nam Mỹ do giá cả. Việt Nam nhập khẩu lượng ngô lớn nhất của Mỹ trong niên vụ 2018/19, khi sản lượng ngô ở Argentina và Brazil bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hạn hán. Tuy nhiên, nhập khẩu ngô của Mỹ đã bị hạn chế trong những năm khác. Cuối tháng 8 năm 2021, cùng với chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris, Việt Nam đã công bố cắt giảm thuế đối với ngô, có thể cải thiện khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ.

Mặc dù Hoa Kỳ là nhà cung cấp ngô còn lại tốt nhất cho Việt Nam, nhưng xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với ngũ cốc sấy khô có chất hòa tan (DDGS) của Hoa Kỳ đã tăng trong thập kỷ qua. Việt Nam hiện là một trong những nhà nhập khẩu hàng đầu của mặt hàng này từ Hoa Kỳ, sử dụng DDGS làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có hàm lượng protein và năng lượng cao.

Biểu đồ: Xuất khẩu Ngũ cốc sấy khô có chất hòa tan (DDGS) của Hoa Kỳ vào VN, ngàn tấn, màu xanh: Canada,
màu đen: Mỹ và màu nhạt: các nước khác. 

Trong hầu hết các năm của thập kỷ trước, Hoa Kỳ đã chiếm gần như toàn bộ khối lượng DDGS toàn cầu xuất khẩu sang Việt Nam. Nhờ có cơ sở hạ tầng sản xuất ethanol phát triển tốt, Hoa Kỳ là nước xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất thế giới và nhìn chung phải đối mặt với rất ít cạnh tranh. Xuất khẩu DDGS của Hoa Kỳ sang Việt Nam năm 2020 đạt gần 1,3 triệu tấn, trị giá hơn 275 triệu USD. DDGS bao gồm trong khẩu phần thức ăn được dung nạp tốt ở nhiều loài động vật, kể cả những loài được nuôi ở Việt Nam.

(Biểu đồ trái: Sản xuất thịt ở VN, triệu tấn, màu nâu: lợn, maud xanh: gà và đen: bò. Biểu đồ trái: Tiêu thụ thịt / người/năm kg).

Do lượng nhập khẩu dồi dào, lượng ngô và lượng dư sử dụng còn lại của Việt Nam tiếp tục tăng cao hơn, tăng gấp ba lần trong vòng 10 năm. Ngô chiếm phần lớn trong thức ăn ngũ cốc và việc sử dụng còn lại, lấn át hoàn toàn lúa mì và lúa mạch. Phản ánh mức độ sử dụng thức ăn cao hơn này, một xu hướng tương tự có thể được nhìn thấy trong sản xuất thịt. Mặc dù sản lượng thịt tổng thể giảm trong năm 2019 do tác động của ASF đối với sản xuất thịt lợn, nhưng sản lượng thịt gà và thịt bò đều tăng trưởng trong giai đoạn này. Tổng sản lượng của ba loại thịt dự kiến ​​sẽ vượt qua mức của năm 2018 trong năm hiện tại. Tiêu thụ thịt bình quân đầu người ngày càng tăng, được hỗ trợ bởi nhập khẩu cao hơn kể từ khi xuất hiện ASF, cho thấy nhu cầu về protein động vật tiếp tục tăng.

“Món ăn Hải sản – thịt đỏ” -  “Surf Turf”

Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết sản lượng nuôi trồng thủy sản diễn ra gần đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng ở phía bắc, gần Hà Nội. Đồng bằng sông Cửu Long về phía Nam, Tây Nam của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dòng sau cho đến nay năng suất cao hơn của hai con sông. Khoảng 70% lượng cá nuôi trồng và 80% lượng tôm nuôi trồng của Việt Nam được sản xuất quanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm 13 tỉnh ở cực nam của đất nước. Cá tra Việt Nam là một thành phần chính của sản xuất thủy sản, được gọi là swai hoặc basa khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ.    

Theo báo cáo của FAS / Hanoi về số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cá da trơn năm 2020 đạt 1,5 tỷ USD, giảm so với năm trước do tác động của COVID-19 tới thị trường xuất khẩu. Dữ liệu hải quan chính thức cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu của tất cả các sản phẩm thủy sản vào năm 2020 là 8,4 tỷ đô la, làm cho xuất khẩu cá da trơn trở thành một đóng góp đáng kể vào giá trị xuất khẩu thủy sản và nuôi trồng.

(Biểu đồ: Sản xuất lợn ngày 1 tháng 10 năm 2020 ở 3 vùng Nam (nâu), Trung: xanh và đẫm: Bắc)

Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng cung cấp số lượng động vật sống tính đến ngày 1 tháng 10. Lợn và gia cầm (gà và vịt) ít tập trung về mặt địa lý hơn các loài nuôi trồng thủy sản, nhưng khoảng một nửa số lợn và gia cầm của cả nước được nuôi ở ba vùng miền Bắc Việt Nam. : Đông Bắc, Tây Bắc và Đồng bằng sông Hồng. Là khu vực có số lượng lợn lớn nhất, Đồng bằng sông Hồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch ASF, với đàn lợn của khu vực này giảm 42% vào năm 2019.

Cũng có thể thấy rõ phản ứng của ngành chăn nuôi gia cầm đối với sự sụt giảm số lượng đàn lợn trong năm 2019: sau vài năm tăng trưởng tỷ lệ một con số ở đàn gia cầm sống, đã tăng 18% so với quy mô đàn năm 2018. Sự phục hồi của đàn lợn và sự tăng trưởng tích cực về quy mô đàn sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam.

Ngô và DDGS, trong số các mặt hàng nông nghiệp khác, là những thành phần phổ biến trong thức ăn chăn nuôi trên cạn. Cá da trơn nuôi được cho ăn gì? Một đánh giá năm 2016 về thức ăn nuôi trồng thủy sản ở châu Á chỉ ra rằng các thành phần thức ăn được sử dụng ở Việt Nam bao gồm bột đậu nành, cám gạo và bột cá. ²

Một thử nghiệm cho ăn năm 2009 do Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ tài trợ cho thấy DDGS cũng có thể dễ dàng được bổ sung vào khẩu phần ăn của cá da trơn Việt Nam, ³ chứng tỏ rằng DDGS có thể thay thế với số lượng hạn chế cho các nguồn protein khác. Thức ăn nuôi trồng thủy sản thương mại ở Hoa Kỳ bao gồm ngô như một thành phần. Mặc dù các loài cá da trơn khác nhau giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, sự tăng trưởng trong thức ăn cho cá da trơn có thể thể hiện nhu cầu về ngô ở Việt Nam. 

Bên cạnh sự phục hồi của sản xuất thịt lợn và mở rộng sản xuất thịt bò và thịt gia cầm, ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển của Việt Nam mang lại cơ hội lớn hơn cho các nhà xuất khẩu ngô và DDGS làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Võ Văn Sự dịch từ: USDA Foreign Agricultural Service. 7 October 2021, at 1:38am. Vietnam: a feed importing powerhouse. https://www.thepoultrysite.com/news/2021/10/vietnam-a-feed-importing-powerhouse